Kurzportrait

Helvetic Estates

Die im Jahre 2007 gegründete Helvetic Estates AG ist eine Aktiengesellschaft nach schweizerischem Recht und ermöglicht einem geschlossenen Kreis von Investoren den Zugang zu einem sorgfältig zusammengestellten Immobilienportfolio. Die Helvetic Estates AG zeichnet sich aus durch ihr erfahrenes und fachlich breit abgestütztes Management.

Anlagestrategie

Die Helvetic Estates AG investiert in ertragsstabile und wertbeständige Wohn- und Geschäftsliegenschaften mit einem attraktiven Rendite- / Risikoprofil in der Schweiz. Dabei wird an erster Linie Fokus auf ein langfristiges und nachhaltiges Wachstum gesetzt.

KENNZAHLEN

  • Gründung
    September 2007
  • Geschäftsjahr
    1. Januar – 31. Dezember
  • Valorennummer
    355 38 51 (nicht börsenkotiert)
  • Investmentfokus
    Ertragsstabile Wohn- / Geschäftsliegenschaften mit einem attraktiven Rendite- / Risikoprofil in der Schweiz.
  • Anlageentscheide
    Für die Anlageentscheide zeichnet sich der Verwaltungsrat verantwortlich.
  • Portfolio Manager
    Daniel Fluri, eidg. dipl. Immobilientreuhänder
  • Aktien
    Einheitliche Namenaktien zu CHF 817.00 nach dem "One-Share-One-Vote" Prinzip.
  • Agio
    Das Agio wird durch den Verwaltungsrat im Rahmen der Ausgabe von neuen Aktien festgelegt.
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  • Aktienkapital
    CHF 34'534'590.-
  • NAV
    Innerer Wert je Aktie: CHF 1'334.- (Mai 2016), aktuell publizierter Wert Steigerung seit Lancierung, nach Steuern: 33,0%
  • Ausgabe
    Agio wird durch den Verwaltungsrat im Rahmen der Ausgabe neuer Aktien festgelegt.
  • Informationen
    Gesetzliche Informationspflichten gemäss dem Schweizer Obligationenrecht.
  • Aufwertungen
    Aufwertungen sind aufgrund der Buchhaltungspraxis nicht möglich, auch dann nicht, wenn höhere Schätzungen von unabhängigen Bewertungsexperten vorliegen.
  • Revisionsstelle
    KPMG
  • Berichte
    Geschäftsberichte

Aktienpreisentwicklung

Das Team

Daniel Fluri

Mitglied und Delegierter des Verwaltungsrates Leiter Immobilienportfolio

Jonas Jenni

Eidg. dipl. Immobilientreuhänder Liegenschaftsbewirtschafter

Marcial Lüscher

Eidg. dipl. Immobilientreuhänder Liegenschaftsbewirtschafter

Roger Rieder

Junior Immobilienbewirtschafter

Barbara Jüni

Leiterin Administration

Verwaltungsrat

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Peter J. Schmid
Präsident des Verwaltungsrates

Fürsprecher, LL.M. Gründungspartner von Schmid Rechtsanwälte mit Büros in Bern und Zürich.
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Dr.iur. Georges Bindschedler
Vizepräsident des Verwaltungsrates

Fürsprecher und Notar, mehr als 25 Jahre Erfahrung im Bank- und Treuhandwesen sowie in Management-Consulting. Diverse Verwaltungsrats-Mandate.
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Daniel Fluri
Mitglied und Delegierter

Eidg. dipl. Immobilientreuhänder, seit mehr als 20 Jahren im Immobiliengeschäft tätig, spezialisiert auf die aktive Bewirtschaftung von Immobilienvermögen.
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Domenic Parli
Mitglied

Vermögensverwalter und Anlagespezialist mit mehr als 20 Jahren Berufserfahrung in der Bank und Finanzindustrie. Mitgründer und Mitinhaber diverser Unternehmungen rund um die Vermögensdienstleistungen sowie Entwickler und Mentor von innovativen Finanzprodukten im Zusammenhang mit physischen Edelmetallen.

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